SMBC日興証券M&Aアドバイザリー

基本情報

強み

SMBC日興証券のM&Aアドバイザリー業務は、グローバル・インベストメント・バンキング部門（GIB部門）が担い、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の法人ホールセール基盤・財務分析力・日興リサーチセンターのインダストリー知見を組み合わせた包括的アドバイザリーが特徴。上場企業・中堅以上の未上場企業を中核顧客に、業界再編・MBO・TOB・グループ再編・組織再編・クロスボーダーM&Aなど大型案件で、戦略立案・ターゲット選定・案件組成・契約交渉・PMIまでフルサービスで対応する。国内3拠点（東京・大阪・名古屋）に加え、ニューヨーク・ロンドン・香港・シンガポール・シドニー等の海外ネットワークと連携し、アウトバウンド／インバウンドの双方向のクロスボーダー案件にもワンストップで対応。報道では2022年度の対象期間にM&Aリーグテーブルにおいて金額ベース1位を獲得した実績が紹介されており、大型M&Aの実務トラックレコードを蓄積している。

手数料体系

案件規模・難易度に応じた個別見積。基本構造は「リテイナーフィー（着手金・中間金等）＋成功報酬」。成功報酬は中堅・大型M&Aアドバイザリーで一般的に用いられるレーマン方式（取引金額に応じた階段料率）の慣行。最低成功報酬・具体料率は公表されておらず、上場企業・中堅以上の未上場企業を前提とした個別交渉による（基本的にスモール案件は対象外）。

こんな売主におすすめ

• 上場企業の業界再編・グループ再編・組織再編を検討している経営者
• 年商数十億〜数百億円規模の中堅以上の未上場企業でM&A戦略を構築したい売主
• MBO（経営陣による買収）を通じた事業承継・非公開化を検討する上場企業オーナー
• 株式公開買付け（TOB）を通じた完全子会社化・連結子会社化を検討する企業
• 海外企業を買収するアウトバウンド・クロスボーダーM&Aを計画している大企業
• 海外企業からのインバウンド資本提携／買収提案を受けて専門助言を必要とする企業
• SMFG（三井住友フィナンシャルグループ）の取引銀行で、銀行・証券一体のM&A支援を希望する企業
• ファンドのバイアウト案件で大手証券会社のFAサポートを希望するスポンサー候補
• ノンコア事業のカーブアウト（事業切離し）を戦略的に進めたい上場企業
• グローバル案件の入札プロセス（オークション）を多国籍チームで進めたい大企業のCFO・経営企画
• IPO・第三者割当増資・社債発行など他の資本市場手段との組み合わせも視野に入れる成長企業

会社概要

SMBC日興証券は、1918年（大正7年）創業の日本を代表する総合証券会社の一つで、東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビルヂングを登記上の本店、新丸の内ビルディング等に本社機能を置く。三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の完全子会社として、リテール・ホールセール・投資銀行業務をグローバルに展開している。M&Aアドバイザリー業務は、グローバル・インベストメント・バンキング部門（GIB部門）が国内外でカバーしている。

サービス・料金

M&Aアドバイザリー部門では、戦略立案・ターゲット選定・案件組成・契約交渉・PMI（経営統合）まで、上場企業・中堅以上の未上場企業向けのフルサービスM&A支援を提供する。業界再編、グループ再編、MBO（経営陣による買収）、TOB（株式公開買付け）、クロスボーダーM&Aなど多様なスキームに対応する。報酬は大型M&Aアドバイザリーで一般的な「リテイナーフィー＋成功報酬（レーマン方式）」をベースに案件ごとに個別設計され、具体的な料率・最低成功報酬は公表されていない。日経電子版や財界等の報道では2022年度のM&Aリーグテーブルで金額ベース1位を獲得した実績が確認できる。

代表者・登録状況

親会社のSMBC日興証券は、国内拠点を東京・大阪・名古屋の3拠点で展開し、海外ネットワークはニューヨーク・ロンドン・香港・シンガポール・シドニー等に有する。三井住友フィナンシャルグループ（東証プライム市場：8316）の完全子会社、第一種金融商品取引業者として金融庁の認可を受ける。中小企業庁M&A支援機関登録制度におけるFA・仲介業者の登録状況は別途、中小企業庁の公表資料を参照のこと。