KPMG FAS

基本情報

強み

KPMGグローバルネットワークを有するBig4系FAS（Financial Advisory Services）の中核であり、国内アカウンティング系FASのリーディングファーム。企業戦略立案、M&Aアドバイザリー（国内・クロスボーダー）、事業再生・再編、バリュエーション、財務・税務・ビジネスDD、PMI、フォレンジック、不正・不祥事調査等、ディールに関わるあらゆる局面を一気通貫で支援する。東京・大阪・京都・名古屋・福岡の5拠点体制で、日本全国のクライアントにサービス提供可能。約900名超のプロフェッショナルを擁し、KPMGグローバルネットワークを活かした多国籍案件・クロスボーダーM&Aに強み。Thomson Reuters（現Refinitiv）M&Aアドバイザーランキングでは国内ディール件数で常に上位にランクインする実績を持つ。代表取締役は知野雅彦氏（KPMGジャパン共同チェアマン）、岡田光氏（KPMGジャパンCOO／ASPAC地域ディールアドバイザリー統括）、澄川徹氏（コーポレートファイナンス部門責任者）の3名体制で、いずれもM&A・FAS領域の第一人者として著書・講演実績が豊富。法人番号は1010001075808。

手数料体系

FA業務として案件ごとにカスタム契約を締結し、月額リテイナーフィー＋取引完了時の成功報酬の組み合わせが基本となる。成功報酬はレーマン方式を含むディール規模連動型が一般的だが、具体的な料率・最低手数料は案件の規模・複雑性・期間・クロスボーダー要素に応じて個別交渉ベースで設定され、公式には料金表の公表はない（料金応相談）。

FA契約のため売り手・買い手のいずれか一方のみを代理する片側FAモデルで、双方代理の仲介スキームは採用していない。買い手企業に対する買収戦略策定、ターゲットサーチ、DD、バリュエーション、PMIまでのトランザクション・サービスも同社で完結して提供可能。

こんな売主におすすめ

• 大規模かつ複雑なM&A案件（国内・クロスボーダー）を検討する上場企業の経営企画・CFO
• グループ再編・カーブアウト・事業売却を計画する大手企業のオーナー経営者
• 財務・税務・ビジネスDDをワンストップで依頼したい買い手企業
• PMI設計・実行支援まで一気通貫で伴走してほしい買収側企業
• 金融・総合商社・製造業セクターの大型M&Aを検討する企業
• 海外子会社の売却・買収を進めるクロスボーダー案件のクライアント
• 不正調査・フォレンジック対応が必要な経営者・監査役・社外取締役
• IPO前後の資本政策・バリュエーションで第三者専門家の意見を求める企業
• 事業再生・事業再編局面にある中堅・大手企業経営者
• グローバル基準の企業価値評価レポートが必要な経営者
• KPMG AZSAなどKPMGジャパン各法人との連携を望むクライアント
• 専門書・講演実績のあるシニアパートナーの直接関与を望む大型案件当事者

株式会社KPMG FASは、2001年9月に設立された、KPMGジャパンの中核を担うフィナンシャル・アドバイザリー・サービス（FAS）専業法人です。世界4大会計事務所（Big4）のひとつであるKPMGのグローバルネットワークのメンバーファームとして、東京・大阪・京都・名古屋・福岡の5拠点体制で、国内外のM&Aアドバイザリー、トランザクションサービス、事業再編、企業再生、バリュエーション、フォレンジック、M&Aマネジメントコンサルティングを提供しています。約900名超のプロフェッショナルを擁し、国内ミッドキャップから大型クロスボーダー案件まで幅広くカバーする、アカウンティング系FASのリーディングファームです。

主力サービスはM&Aフィナンシャル・アドバイザリー業務で、FA（ファイナンシャル・アドバイザー）として売り手または買い手の一方に立ち、ディール全体を一気通貫で設計・実行します。戦略策定・ターゲットスクリーニング、バリュエーション、財務・税務・ビジネスDD、ストラクチャリング、交渉支援、契約締結、PMI設計、事業再編・カーブアウト、ポストディールのマネジメントコンサルティング、不正・不祥事対応のフォレンジックまで対応可能です。料金体系はFA標準の月額リテイナー＋成功報酬（レーマン方式等）の個別カスタム報酬が基本で、案件規模・複雑性・期間に応じて個別契約ベースで設定されるため、公式には料金表の掲示はなく料金応相談となります。

代表取締役は知野雅彦氏、岡田光氏、澄川徹氏の3名体制。代表取締役パートナーの知野氏はKPMGジャパン共同チェアマンを兼任し、『M&Aがわかる』（日経文庫）、『M&Aと組織再編のすべて』（監訳・きんざい）、『実践 企業・事業再生ハンドブック』等の著書・監訳書を多数持つ国内M&Aアドバイザリー業界の重鎮です。岡田光氏はKPMGジャパンCOO兼ディールアドバイザリー統括パートナー、KPMG ASPAC地域ディールアドバイザリー統括を兼任し、慶應義塾大学大学院・中央大学大学院で組織再編論（M&A論）の教鞭も執っています。澄川徹氏はコーポレートファイナンス部門責任者としてM&Aアドバイザリー、バリュエーション、ファイナンシングを統括。法人番号は1010001075808。出典：KPMG FAS公式サイト（kpmg.com/jp）。