株式会社ブルームキャピタル

基本情報

強み

日本初の「売却側M&A（セルサイドM&A）」専業アドバイザリーとして2012年に設立された独立系ブティック投資銀行。売主のみを代理する「片側FA」モデルで双方代理による利益相反を排除し、売主の利益最大化を徹底追求。2014年にM&A仲介方式を原則中止、以降は売却専門FA業務・売却専門セカンドオピニオン業務・中長期企業価値向上コンサルティング業務・投資業務を提供。代表取締役・宮崎淳平氏は早稲田大学政経卒業後、ライブドア証券投資銀行本部、セプテーニ・ホールディングス投資/M&A部門責任者、ブティック投資銀行・株式会社社楽事業開発責任者を経て創業。著書『会社売却とバイアウト実務のすべて』（日本実業出版社）は第13回（2018年）M&Aフォーラム賞を受賞し、日本公認会計士協会広報部の推薦図書にも選定。インターネット・コンテンツ・メディア・エンターテイメント・ゲーム等のTMT領域を中心に、ヘルスケア・環境・アパレル領域にも対応、韓国・中国・シンガポールを中心としたアジア圏クロスボーダー案件にも精通。売却後顧客満足度100%を公表。

手数料体系

原則、売主（セルサイド）からのみ報酬を取得する「売却専門」モデルを採用。報酬は案件ごとにカスタム設計され、ディール規模に応じた料率で成功報酬型に近いスキームで算定される（対外コメントでは基本ディール規模×1〜5%のレンジで設計）。完全成功報酬ではなく、案件単位の個別契約で着手金・中間金を含む構成とするケースもある。

対象案件は売却想定価格20億円以上のミッドキャップ案件に限定。買主紹介を兼ねる双方代理の「M&A仲介」方式は2014年6月に原則中止済みで、以降は売主側単独アドバイザーとしてのFA業務、売却専門セカンドオピニオン業務、中長期企業価値向上コンサルティング業務、投資業務等を提供。

こんな売主におすすめ

• 会社の売却のみを真剣に検討しており、買主紹介を兼ねる仲介ではなく売主専任アドバイザーを求める経営オーナー
• IT・SaaS・ネット広告・メディア・ゲーム等TMT領域のスタートアップ創業者・オーナー経営者
• 想定売却価格20億円以上のミッドキャップM&Aを検討する経営者
• 双方代理構造を回避し利益相反のないFAを希望する売主
• 中長期（3〜5年）の企業価値向上策とEXIT戦略を一体で設計したい経営者
• 公認会計士協会推薦図書を執筆した実務家から直接助言を受けたい売主候補
• 韓国・中国・シンガポール等アジア圏のクロスボーダー売却を視野に入れる企業
• 既存のM&A仲介・FAからの提案に対しセカンドオピニオンを必要とする売主
• 投資銀行出身者によるディール・エグゼキューション水準を求める経営オーナー
• ESG投資・環境配慮型事業・ヘルスケア事業の売却を検討する企業
• スピード偏重ではなく売主利益最大化を最優先したい経営オーナー
• 上場企業でのM&A経験者による相談対応を求める創業社長

株式会社ブルームキャピタル（Bloom Capital Corporation）は、2012年7月に設立された独立系のM&Aブティックファームです。本社は〒105-0014 東京都港区芝二丁目29番12号 VORT芝公園Ⅲ 10階に所在し、代表取締役社長は宮崎淳平氏。日本で初めて「売却側M&A（セルサイドM&A）」専業を掲げて立ち上げられたブティック型投資銀行として、売主の利益最大化に特化したサービスを提供しています。投資銀行業務・投資業務のほか、売却専門M&Aアドバイザリー業務、売却専門M&Aセカンドオピニオン業務、中長期企業価値向上コンサルティング業務、売却後サポート業務、ベンチャー投資業務・PE投資業務を展開しています。

主力サービスは売却専門M&Aアドバイザリー業務で、「売主のみを代理する片側FA」モデルを徹底しています。2014年6月にM&A仲介方式（双方代理）によるM&A支援を原則中止し、以降は売主の利益を唯一の判断軸とするセルサイドFAに業務を集中。対象案件は売却想定価格20億円以上のミッドキャップ案件に絞り込み、徹底的な受託審査を通過した案件のみ引き受けています。報酬体系は原則として売主のみからの報酬取得で、ディール規模に応じてカスタム設計された成功報酬ベース（一部ケースで着手金・中間金を組み込む）。具体的な最低手数料額は非公表の料金応相談で、対象レンジは売却想定価格20億円以上が目安です。

代表取締役・宮崎淳平氏は早稲田大学政治経済学部卒業後、株式会社ライブドア ファイナンス事業部およびライブドア証券株式会社投資銀行本部にてM&Aアドバイザリー、プライベートエクイティ投資、資金調達、ファンド組成・運営の経験を積み、2006年から株式会社セプテーニ・ホールディングス（JASDAQ上場・現東証）の投資/M&A部門責任者としてグループ投資戦略・海外M&A等を主導、2010年より投資銀行出身者が立ち上げたブティック系投資銀行・株式会社社楽の事業開発責任者（IT業界担当）を経て2012年に当社を創業しました。TMT領域（インターネット・コンテンツ・メディア・エンターテイメント・ゲーム・IT）に加え、環境・ヘルスケア・アパレル領域、および韓国・中国・シンガポールを中心としたアジア圏クロスボーダー案件にも豊富な実績を持ちます。著書『会社売却とバイアウト実務のすべて』（日本実業出版社、2018年10月刊）は第13回M&Aフォーラム賞を受賞、日本公認会計士協会広報部の推薦図書に選定されています。中小企業庁によるM&A支援機関登録制度への具体的登録番号は本執筆時点で未確認のため空欄とし、確認でき次第追記する方針です。出典：ブルームキャピタル公式サイト（bloomcapital.jp/company）、沿革、執筆・表彰等の各公式ページ。