フーリハン・ローキー株式会社

基本情報

強み

NYSE上場の独立系投資銀行 Houlihan Lokey, Inc.（NYSE：HLI）の日本法人。前身は2004年に渡辺章博氏・佐山展生氏らが設立したGCA株式会社で、2008年に米国サヴィアン社、2016年に欧州Altium社との統合を経て、2021年9月のフーリハン・ローキーによるTOB成立を契機に、2022年2月にフーリハン・ローキー株式会社へ社名変更した。LSEG（旧Refinitiv）データに基づき、グローバルM&A取引件数で長年首位、米国M&Aアドバイザーで過去10年連続首位、グローバル・リストラクチャリングで11年連続首位、M&Aフェアネス・オピニオンで過去25年首位の実績を有する。世界23以上の国・地域に拠点を展開し、日本オフィスは麻布台ヒルズ森JPタワー49階に所在。M&Aアドバイザリー／事業承継アドバイザリー／財務リストラクチャリング／財務・バリュエーションアドバイザリーの4サービスを軸に、インダストリアル・コンシューマー・ビジネスサービス・金融・ヘルスケア・不動産/ホテル/レジャー・PEファンドの7セクターを横断的にカバーする。

手数料体系

リテイナーフィー（着手金）と成功報酬を組み合わせるグローバル投資銀行型のフィナンシャル・アドバイザリー料金体系。料金は案件規模・難易度に応じた個別見積もり（料金応相談）。中堅〜大型M&A、クロスボーダー案件、PEファンド向けセルサイド／バイサイドFA、フェアネス・オピニオン、財務・バリュエーションアドバイザリーを得意領域とする。

こんな売主におすすめ

• 中堅〜大型のM&A取引（譲渡価額10億円以上）を検討する経営者
• グローバル展開・クロスボーダーM&Aを志向する企業オーナー
• PEファンドへの売却・PEからのエグジットを検討する譲渡企業
• 海外ストラテジック・バイヤーとの売却交渉を希望する企業
• 財務リストラクチャリング（事業再生・債権者交渉）を必要とする企業
• フェアネス・オピニオンの取得を要する上場企業・取締役会
• 株式価値評価・PPA等のバリュエーション業務を必要とする企業
• 大型ファミリービジネスの事業承継M&Aを検討するオーナー
• ヘルスケア・コンシューマー・産業財・金融領域での専門助言を求める譲渡企業
• IPOではなくM&Aによる成長戦略を検討する後期スタートアップ

フーリハン・ローキー株式会社は、ニューヨーク証券取引所上場の独立系投資銀行 Houlihan Lokey, Inc.（NYSE：HLI、本社：米国ロサンゼルス）の日本法人。日本拠点は2004年に渡辺章博氏・佐山展生氏らが設立したGCA株式会社を前身とし、2008年に米国サヴィアン社、2016年に欧州Altium社との統合を経て、2021年9月にフーリハン・ローキーによるTOBが成立、2022年2月にフーリハン・ローキー株式会社へ社名変更した。世界23以上の国・地域に拠点を展開し、日本オフィスは東京都港区麻布台1-3-1の麻布台ヒルズ森JPタワー49階に所在する。

提供サービスは、M&Aアドバイザリー、事業承継アドバイザリー、財務リストラクチャリング、財務・バリュエーションアドバイザリーの4本柱。インダストリアル／コンシューマー／ビジネスサービス／ファイナンシャルサービス／ヘルスケア／不動産・ホテル・レジャー／ファイナンシャルスポンサーズの7セクターを横断的にカバーし、中堅〜大型M&A、クロスボーダーM&A、PEファンド向けセルサイド／バイサイドFA、フェアネス・オピニオン提供などを得意とする。料金体系はリテイナーフィー（着手金）と成功報酬を組み合わせるグローバルFA型で、案件規模・難易度に応じた個別見積もり（料金応相談）となる。

日本法人代表取締役CEOは野々宮 律子。グローバル本社のHoulihan Lokey, Inc.は1972年米国ロサンゼルス設立で、LSEG（旧Refinitiv）データに基づき、世界のM&A取引件数で長年トップ、米国M&Aアドバイザーで過去10年連続首位、グローバル・リストラクチャリング・アドバイザーで11年連続首位、グローバルM&Aフェアネス・オピニオン・アドバイザーで過去25年首位の実績を有する。電話番号は03-6212-7100、公式サイトは https://japan.hl.com/。