アドバンテッジパートナーズ株式会社

基本情報

強み

日本初のバイアウト専用ファンドとして1992年に創業し、30年超の歴史を持つ独立系プライベート・エクイティ・ファーム。創業以来MBI Fund I〜AP Fund VIIまでメインファンドを継続的に組成し、累計運用総額3,000億円超・投資先50社以上の実績を有する。東京・香港・シンガポール・上海・ムンバイにオフィスを展開しアジア全域でクロスボーダー案件に対応。コンシューマー、ヘルスケア、産業機械、テクノロジー、サービス等の幅広い業界での経営支援・組織開発・グローバル展開支援に強みを持ち、創業オーナー企業の事業承継から大手企業のカーブアウト・MBOまで多様な投資ニーズに応える。2018年にアドバンテッジアドバイザーズを設立し成長支援領域も強化、2019年には東京センチュリー株式会社との資本提携を発表。2021年からは再生可能エネルギー・サステナビリティ投資戦略も立ち上げ。

手数料体系

独立系プライベート・エクイティ・ファンドとして、ファンドGPによる管理報酬およびLP出資者への分配後に発生する成功報酬（キャリードインタレスト）を基本とする。M&A仲介の着手金・中間金・成功報酬レーマン方式とは異なる料金体系のため、投資検討時は個別相談で対応。投資スキーム（バイアウト/グロース投資/カーブアウト/再エネ投資 等）と案件規模に応じて条件を協議。

こんな売主におすすめ

• 創業オーナーが自社の更なる成長と事業承継を両立させたい企業
• 大手企業からのカーブアウト・MBO・親会社からの独立を検討する経営陣
• 中堅〜大型バイアウト案件で実績ある投資家パートナーを求める方
• 業界再編・統合のリードプレイヤーを必要とする経営者
• ガバナンス・経営管理体制の高度化を求める企業
• グローバル展開・アジア進出を加速させたい企業
• IPOや戦略的セカンダリー売却を視野に入れる成長企業
• コンシューマー・ヘルスケア・産業機械等の中堅企業オーナー
• 30年以上の独立系PE運用実績ある投資家とパートナーシップを望む方
• ESG・再生可能エネルギー領域での非連続成長戦略を志向する企業

株式会社アドバンテッジパートナーズは、1992年12月に笹沼泰助氏とリチャード・フォルソム氏により創業された日本最古参の独立系プライベート・エクイティ・ファーム。本社は東京都港区虎ノ門の虎ノ門タワーズオフィス17階に所在し、香港・シンガポール・上海・ムンバイの海外オフィスも展開する。MBI Fund I〜III、Advantage Partners Fund IV〜VII、InfleXion I・II、Asia Fund、AAGS（成長支援ファンド）、再生可能エネルギー・サステナビリティ投資戦略まで多彩なファンドを継続的に組成し、累計投資先は50社を超える。

独立系PEとして日本のミドル〜大型バイアウト市場をリードし、創業オーナー企業の事業承継、大手企業のカーブアウト・MBO、業界再編案件に幅広く対応。投資先にはダイエー再生やポッカコーポレーションのMBO等の歴史的案件のほか、コシダカホールディングス、Eストアー、やる気スイッチグループ、日本パワーファスニング、キット、山善、三菱鉛筆等多様な業界の中堅・大手企業が並ぶ。投資後はガバナンス強化・経営チーム高度化・組織開発・グローバル展開支援を通じて非連続成長を実現する。

2018年にはアドバンテッジアドバイザーズ株式会社を設立して成長支援領域を強化、2019年には東京センチュリー株式会社との資本提携を発表、2021年には再エネ・サステナビリティ投資戦略を立ち上げ、2026年には不動産投資戦略責任者として杉本健氏が参画。料金は独立系PE特有のファンド管理報酬＋成功報酬（キャリードインタレスト）体系で、M&A仲介手数料体系とは異なるため料金応相談。