M&A BASE株式会社

基本情報

強み

M&A BASE株式会社は、エキサイトホールディングス株式会社（東証スタンダード：5571）の連結子会社として2019年2月に設立されたIT業界特化型のM&Aアドバイザリーファーム。本社は東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー27階。代表取締役パートナーは小島直広氏で、三井住友銀行（最年少での総資産25億円超大口遺言信託受託）、SMBC日興証券（富裕層資産運用・IPO支援）、大手M&A仲介会社（譲渡側コンサルタント・ソーシングチームマネージャー）を経て2022年に参画した実績豊富なM&Aプロフェッショナル。事業内容は、IT業界に特化したM&Aアドバイザリー事業、サーチファンド事業、コンサルティング事業の3本柱。サービス対象セグメントは、メディア（キュレーション・送客・ポータル）、ソフトウェア・SaaS、通販・EC（D2C・単品通販）、SI（受託開発・人材派遣・SES）、人材／広告代理店／コンサルティングなどIT業界全般を網羅。完全成功報酬制（着手金ゼロ）、最短1ヶ月程度の高速マッチング、IT業界における強固なネットワーク、経営者目線でのアドバイス、株式譲渡を通じた従業員雇用維持・経営陣残留にも柔軟対応するクロージング支援が大きな強み。エキサイトHDグループおよびXTechグループのIT・メディア・コマース運営知見と、独立系ブティックの機動力を融合した運営スタイルを持つ。

手数料体系

完全成功報酬制（着手金・相談料・月額報酬・企業評価料すべて無料）。M&A契約成立時点で初めて報酬が発生する報酬体系を採用。簡易な企業価値評価は無料で提供。料率および最低成功報酬は譲渡額・案件規模に応じた個別見積で、案件サイズに合わせて柔軟に調整。売却決断前の段階での相談、赤字企業の相談、資金調達の相談、売却額算定のみの相談にも追加費用なしで対応。

こんな売主におすすめ

• IT企業（SaaS／ソフトウェア／受託開発）の譲渡を検討している経営者
• メディア（キュレーション・送客・ポータル）・コンテンツ事業の売却を希望するオーナー
• 通販・EC・D2C・単品通販事業の譲渡を検討している経営者
• 人材派遣・SES・受託開発事業の事業承継を考えているオーナー
• 広告代理店・人材紹介・コンサルティング業の譲渡を検討する経営者
• 着手金や月額報酬を払いたくない（完全成功報酬を希望する）経営者
• 直近赤字でも事業の成長可能性で売却したいIT企業の経営者
• 株式譲渡で社員雇用を維持したい中小IT経営者
• 経営陣が売却後も残るスキームを希望するオーナー
• サーチファンド経由の第三者承継に関心のある後継者不在企業の経営者
• 売却検討前の段階で気軽に相談したい経営者
• おおよそ1ヶ月程度の短期間でM&Aを進めたい譲渡側経営者
• 資金調達と売却を並行検討したいスタートアップ経営者
• 譲渡額1〜数十億円規模のIT系M&Aを希望するオーナー
• エキサイトHDグループ・XTechグループのIT/メディア知見を活用したい経営者
• スモールM&Aから中規模M&Aまで対応するブティックFAを探している方

M&A BASE株式会社は、エキサイトホールディングス株式会社（東証スタンダード：5571）の連結子会社として2019年2月15日に設立された、IT業界特化型のM&Aアドバイザリーファームである。本社は〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー27階。代表取締役パートナーは小島直広氏（2014年三井住友銀行入行、SMBC日興証券への出向を経て、2020年に大手M&A仲介会社へ入社しソーシングチームのマネージャーを務めた後、2022年に当社へ参画）。エキサイトHD取締役CFOの石井雅也氏が当社取締役を、エキサイトHD代表取締役社長CEOであり当社設立者でもある西條晋一氏（元伊藤忠商事・サイバーエージェント専務取締役COO・WiL共同創業者・XTech代表）が当社の経営に関わる。事業内容は、IT業界に特化したM&Aのアドバイザリー・仲介事業、サーチファンド事業、コンサルティング事業を中心とする。XTechグループおよびエキサイトHDグループのIT・メディア・コマース領域での事業運営知見を活用し、譲渡側・譲受側双方に経営者目線でのアドバイスを提供する点が大きな特徴である。

サービス領域は、メディア（キュレーションメディア、送客メディア、ポータルメディア）、ソフトウェア・SaaS、通販・EC（D2C・単品通販）、SI（受託開発・人材派遣・SES）、サービス（人材・広告代理店・コンサルティング）と、IT業界の主要セグメントを網羅する。M&A契約成立までは「初期調査・ご提案 → 買い手候補企業のご紹介 → 候補企業への打診（社名非開示）→ トップ面談 → 条件交渉 → M&A成立」という6ステップで、案件によっては最短1ヶ月程度で成約に至るケースもある。料金体系は完全成功報酬制で、着手金・相談料・月額報酬・企業評価料は一切無料。簡易な企業価値評価は無料で提供し、売却を決めていない段階での相談、赤字企業の相談、資金調達の相談、売却額算定のみの相談にも対応する。直近赤字でも無形資産や成長可能性により買収成立する事例があるとされ、株式譲渡スキームによる従業員雇用維持や経営陣の継続在籍にも柔軟に対応する。

登録状況は、エキサイトホールディングスグループの一員として中小M&Aガイドライン（中小企業庁）遵守の宣言を公式に行っており、登録M&A支援機関としての適合性に配慮した運営を行う。M&A支援機関登録番号は本稿執筆時点で公表情報として確認できないため空欄とし、最新情報は公式サイト（https://mabase.co.jp/）の「中小M&Aガイドライン遵守の宣誓」ページにて確認可能。サーチファンド事業も別途運営しており、後継者不在企業の第三者承継を希望するオーナー経営者と、経営者として企業を成長させたいサーチャー人材をマッチングする取り組みを推進している。IT業界特化型ゆえに、ソフトウェア・SaaS・メディア・EC・人材派遣・SES・受託開発といったセグメントの動向に対する深い業界知見を持ち、買い手候補との精緻なマッチングや、Tech企業のバリュエーションロジックを踏まえた譲渡価額交渉を強みとする。麻布台ヒルズに本社を構え、東証スタンダード上場グループの信用力と、独立系ブティックの機動力を兼ね備えたM&A仲介ファームとしてポジショニングしている。