基本情報
| 会社名（正式） | ABNアドバイザーズ株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町4番地3 二番町カシュービル3F |
| 設立年 | 2017年 |
| 最低手数料 | 20,000,000円 |
| 支援機関タイプ | M&Aアドバイザリー（FA） / M&A仲介 / ブティックFA / 金融機関（銀行・証券） |
| 対応エリア | 中部 / 全国対応 / 北海道 / 東北 / 近畿（関西） |
| 得意業種 | IT・Web・SaaS / サービス業 / 不動産業 / 医療・介護・福祉 / 卸売・小売業 / 建設業 / 教育・学習支援 / 製造業 / 農林水産業 / 運輸・物流業 / 金融・保険業 / 飲食・宿泊業 |
| 手数料体系 | レーマン方式 / 中間金あり / 完全成功報酬型 / 最低手数料あり |
| 対応企業規模 | 年商100億円以上 / 年商10〜30億円 / 年商30〜100億円 / 年商5〜10億円 |
| 特徴タグ | 上場支援 / 中小企業特化 / 地方案件対応 / 弁護士連携 / 業界特化型 / 税理士連携 |
強み
あおぞら銀行（旧・日本債券信用銀行）の100％子会社として2017年に設立された銀行系M&Aアドバイザリーファーム。資本金2億円、従業員33名の少数精鋭体制で、銀行が長年の事業法人取引で培ったファイナンスリテラシー、事業再生、バイアウト、事業承継、スタートアップ投資、国内外M&Aアドバイザリー業務のノウハウを基盤に、地方の中堅・中小企業オーナーをメインターゲットとした丁寧なM&Aサポートを提供する。経営トップ同士のディスカッションをファシリテートする「TOP面談」や、資本政策まで踏み込んだ「俯瞰した提案力」、銀行系ならではの安心感が強み。2023年10月からは売主・買主の保険料負担0円の表明保証保険付きM&Aアドバイザリーサービスも提供し、ディール後のリスク低減策まで含めた総合支援体制を整える。
手数料体系
【着手金】原則無料
【中間報酬】基本合意時に想定成功報酬額の10％
【成功報酬】取引金額に対するレーマン方式
・最初の5億円まで：5％
・5億円超〜10億円の部分：4％
・10億円超〜50億円の部分：3％
・50億円超〜100億円の部分：2％
・100億円を超える部分：1％
【最低報酬額】2,000万円
※取引金額には、オーナーが対価として受け取る役員退職慰労金や配当金も含む。
※2023年10月から、売主・買主双方の保険料負担0円の表明保証保険付きM&Aアドバイザリーサービスを提供。
こんな売主におすすめ
- あおぞら銀行グループの信用力・ネットワークの中でM&Aを進めたいオーナー
- 後継者不在で事業承継型のM&Aを検討している中堅・中小企業オーナー
- 地域金融機関との連携実績があるアドバイザーに任せたい地方企業のオーナー
- 着手金無料・成功報酬型でリスクを抑えてM&Aを始めたいオーナー
- 資本政策・事業再生・バイアウトまで含めて相談したい経営者
- 表明保証保険付きでクロージング後のリスクを抑えたい売主
- 建設業・北海道エリアなど、地域・業種特化の支援実績のあるアドバイザーを探している企業
- 基本合意・買収監査・PMIまでワンストップで伴走してほしいオーナー
- リフィニティブ「中規模市場 日本M&Aレビュー」掲載実績のあるアドバイザーを求める企業
- M&A支援機関登録・中小M&Aガイドライン遵守を宣言しているファームに依頼したい売主
会社概要：ABNアドバイザーズ株式会社（英文表記：ABN Advisors Co.,Ltd.）は、2017年5月24日設立、資本金2億円の銀行系M&Aアドバイザリーファームである。本社は〒102-0084 東京都千代田区二番町4番地3 二番町カシュービル3Fに置き、株主はあおぞら銀行が100％を保有する完全子会社。代表取締役社長は高橋 秀氏（2026年4月就任）、常務取締役は山本 圭一氏、取締役に山本 泰雅氏・中里 弘樹氏、監査役に布留川 澄氏が就任している。従業員数は33名（2026年時点）の少数精鋭体制で、あおぞら銀行（旧・日本債券信用銀行）が長年の事業法人取引で培ったファイナンスリテラシー・事業再生・バイアウト・スタートアップ投資・国内外M&Aアドバイザリー業務のノウハウを基盤としている。
サービス・料金：事業内容はM&A総合アドバイザリー業務、M&A仲介事業、事業成長戦略・事業承継戦略・事業再建戦略の立案・助言および実行サポート、M&A戦略立案・検討・実行に係るアドバイザリー、PMI戦略のサポート、その他経営全般に係る助言・サポート。サポートの流れは個別相談→M&A戦略立案→レポート作成→マッチング→TOP面談→基本合意→買収監査→成約。報酬体系は「着手金は原則無料の成功報酬型」で、中間報酬として基本合意時に想定成功報酬額の10％が発生、成功報酬は取引金額に対するレーマン方式（5億円まで5％／〜10億円4％／〜50億円3％／〜100億円2％／100億円超1％）。最低報酬額は2,000万円で、取引金額には役員退職慰労金や配当金も含まれる。2023年10月からは売主・買主双方の保険料負担0円の表明保証保険付きM&Aアドバイザリーサービスを開始した。
代表者・登録状況：代表取締役社長 高橋 秀氏は1990年日本債券信用銀行（現あおぞら銀行）入行、審査部第一部担当部長・営業第二部長・営業第三部長・企業情報部長・アドバイザリー＆インベストメント副本部長・執行役員M&Aアドバイザリー本部長を経て、2026年4月1日に当社代表取締役に就任。長年にわたり事業法人審査・融資、事業再生、バイアウト・事業承継・スタートアップ投資、国内外M&Aアドバイザリー業務に従事した経歴を持つ。常務取締役 山本 圭一氏も同じく1990年あおぞら銀行入行、再生金融部次長・名古屋支店副支店長・関西支店関西営業第一部長・経営企画部長・法人営業統括部長を歴任した。中小企業庁「M&A支援機関に係る登録制度」における登録支援機関であり、中小M&Aガイドライン（第3版）遵守の宣言を行っている。リフィニティブ発表の「中規模市場 日本M&Aレビュー 2022年第1四半期フィナンシャル・アドバイザー」で日本企業関連 公表案件0.5億米ドル以下（案件数）11位、同公表案件（案件数）13位（うち当社関与案件5件）の実績がある。