ABNアドバイザーズ株式会社

基本情報

強み

2017年5月24日設立、資本金2億円、東京都千代田区二番町4番地3 二番町カシュービル3Fに本社を置く銀行系M&Aアドバイザリーファーム。あおぞら銀行（旧・日本債券信用銀行）の100％子会社として、銀行が長年培ったファイナンスリテラシーと事業活動のリスク評価力を活かし、中堅・中小企業の事業承継・成長戦略・エグジット支援を提供する。代表取締役社長は高橋 秀氏（1990年日本債券信用銀行入行、あおぞら銀行執行役員M&Aアドバイザリー本部長を経て2026年4月就任）、常務取締役は山本 圭一氏。従業員数33名（2026年5月時点）の少数精鋭体制で、提携候補者群の選定からM&A戦略立案・買収監査・最終契約・PMIまでを一貫してサポート。リフィニティブ「中規模市場 日本M&Aレビュー 2022年第1四半期フィナンシャル・アドバイザー」では、日本企業関連 公表案件0.5億米ドル以下（案件数）で11位にランクインした実績がある。中小M&Aガイドライン（第3版）遵守の宣言済み。

手数料体系

着手金は原則無料の成功報酬型。中間報酬として基本合意時に想定成功報酬額の10％が発生。成功報酬は取引金額に対するレーマン方式を採用し、料率テーブルは「最初の5億円まで5％／5億円超〜10億円の部分4％／10億円超〜50億円の部分3％／50億円超〜100億円の部分2％／100億円を超える部分1％」。最低報酬額は2,000万円。取引金額にはオーナーが対価として受け取る役員退職慰労金や配当金も含まれる。サービス内容は個別相談→M&A戦略立案→レポート作成→マッチング→TOP面談→基本合意→買収監査（DD）→成約までの一気通貫アドバイザリー。売主・買主双方の保険料負担0円の表明保証保険付きM&Aアドバイザリーサービスを2023年10月から提供している。

こんな売主におすすめ

• 銀行系の安心感とファイナンス専門性を重視する中堅・中小企業オーナー
• あおぞら銀行のネットワークを活用したマッチングを希望する売主
• 資本政策（事業承継・MBO・PEファンド活用・グループ再編）も含めて検討したい経営者
• 表明保証保険付きでリスクを抑えたM&Aを進めたい売主・買主
• 着手金・月額報酬無しで進められる成功報酬型を希望する経営者
• レーマン方式の透明な料率体系で進めたい売主
• 中規模（取引金額1〜100億円）案件でのフィナンシャル・アドバイザーを探す経営者
• PEファンドとの提携・買収・売却を検討する企業オーナー
• 地域金融機関ネットワーク（北海道・東北・東海・関西）を活かしたい売主
• 少数精鋭の専任チームに伴走してほしい中小企業オーナー
• 企業文化・パートナー型経営のM&Aを目指す売主
• 買収後のPMI戦略までセットで助言してほしい買主

会社概要：ABNアドバイザーズ株式会社（英文表記：ABN Advisors Co.,Ltd.）は、2017年5月24日設立、資本金2億円の銀行系M&Aアドバイザリーファームである。本社は〒102-0084 東京都千代田区二番町4番地3 二番町カシュービル3Fに置き、株主はあおぞら銀行が100％を保有する完全子会社。代表取締役社長は高橋 秀氏（2026年4月就任）、常務取締役は山本 圭一氏、取締役に山本 泰雅氏・中里 弘樹氏、監査役に布留川 澄氏が就任している。従業員数は33名（2026年時点）の少数精鋭体制で、あおぞら銀行（旧・日本債券信用銀行）が長年の事業法人取引で培ったファイナンスリテラシー・事業再生・バイアウト・スタートアップ投資・国内外M&Aアドバイザリー業務のノウハウを基盤としている。

サービス・料金：事業内容はM&A総合アドバイザリー業務、M&A仲介事業、事業成長戦略・事業承継戦略・事業再建戦略の立案・助言および実行サポート、M&A戦略立案・検討・実行に係るアドバイザリー、PMI戦略のサポート、その他経営全般に係る助言・サポート。サポートの流れは個別相談→M&A戦略立案→レポート作成→マッチング→TOP面談→基本合意→買収監査→成約。報酬体系は「着手金は原則無料の成功報酬型」で、中間報酬として基本合意時に想定成功報酬額の10％が発生、成功報酬は取引金額に対するレーマン方式（5億円まで5％／〜10億円4％／〜50億円3％／〜100億円2％／100億円超1％）。最低報酬額は2,000万円で、取引金額には役員退職慰労金や配当金も含まれる。2023年10月からは売主・買主双方の保険料負担0円の表明保証保険付きM&Aアドバイザリーサービスを開始した。

代表者・登録状況：代表取締役社長 高橋 秀氏は1990年日本債券信用銀行（現あおぞら銀行）入行、審査部第一部担当部長・営業第二部長・営業第三部長・企業情報部長・アドバイザリー＆インベストメント副本部長・執行役員M&Aアドバイザリー本部長を経て、2026年4月1日に当社代表取締役に就任。長年にわたり事業法人審査・融資、事業再生、バイアウト・事業承継・スタートアップ投資、国内外M&Aアドバイザリー業務に従事した経歴を持つ。常務取締役 山本 圭一氏も同じく1990年あおぞら銀行入行、再生金融部次長・名古屋支店副支店長・関西支店関西営業第一部長・経営企画部長・法人営業統括部長を歴任した。中小企業庁「M&A支援機関に係る登録制度」における登録支援機関であり、中小M&Aガイドライン（第3版）遵守の宣言を行っている。リフィニティブ発表の「中規模市場 日本M&Aレビュー 2022年第1四半期フィナンシャル・アドバイザー」で日本企業関連 公表案件0.5億米ドル以下（案件数）11位、同公表案件（案件数）13位（うち当社関与案件5件）の実績がある。