株式会社プルータス・マネジメントアドバイザリー

基本情報

強み

株式会社プルータス・マネジメントアドバイザリーは、独立系企業価値評価ファームのプルータス・コンサルティングを母体とするM&A特化子会社として2017年1月に設立された、ワンサイドのファイナンシャル・アドバイザリー（FA）業務に特化したアドバイザリーファームである。代表取締役会長は親会社プルータス・コンサルティング創業者で京都大学経営管理大学院特命教授の野口真人氏（みずほ銀行・JPモルガン・ゴールドマン・サックス出身）、代表取締役社長は公認会計士・京都大学経営管理大学院博士課程修了の門澤慎氏。中小企業庁の中小M&A支援登録機関として正式に登録され、本社（東京・霞が関）に加え大阪（梅田・ヒルトンプラザウエスト）・名古屋（名駅）・福岡（博多駅前）の4拠点体制で全国の中小・中堅企業の事業承継M&Aに対応する。グループ親会社プルータス・コンサルティングは年間1,000件超の有価証券設計・企業価値評価実績を持ち、NTTドコモ完全子会社化、SONYフィナンシャルホールディングス、東芝、トヨタ、関西スーパー経営統合、伊藤忠テクノソリューションズ完全子会社化、NTTデータグループ完全子会社化など歴史的大型案件でフェアネス・オピニオンを提供してきた評価のプロフェッショナル集団。その評価ノウハウをバックボーンに、利益相反のないクライアントサイドFA、適正な企業価値評価、親族外承継・MBO・カーブアウトなど広範な事業承継スキームに対応する点が独自の強みである。

手数料体系

M&Aファイナンシャル・アドバイザリー（FA）業務に特化（仲介業務は行わず、譲渡側または譲受側いずれか一方のクライアント代理人として支援）。中小企業庁の中小M&A支援登録機関として登録済み。詳細な料金体系は要問合せ（無料相談あり）。グループ親会社プルータス・コンサルティングと同様、レーマン方式をベースとしたFA成功報酬モデルを基本とする。

こんな売主におすすめ

• 親族外承継を検討する中堅・中小企業オーナー
• 仲介ではなくFA（クライアント側専属代理人）の助言を受けたい譲渡側オーナー
• 公認会計士・博士（経営科学）保有者による高度なバリュエーションを重視する経営者
• プルータス・コンサルティングの企業価値評価ノウハウをM&Aに活かしたい譲渡側
• 京都大学経営管理大学院の研究知見を踏まえた事業承継支援を求めるオーナー
• 大阪・名古屋・福岡など全国主要エリアで対面支援を受けたい譲渡オーナー
• カーブアウト・MBO・ESOPなど複雑なスキームのアドバイザリーが必要な企業
• M&Aフェアネス・オピニオン実績豊富なグループの一貫対応を希望する経営者
• 中小M&A支援登録機関の認定を重視する譲渡側オーナー
• 利益相反のない独立系FAでM&Aを進めたい中堅オーナー

株式会社プルータス・マネジメントアドバイザリーは、東京都千代田区霞が関に本社を構える、ワンサイドのM&Aファイナンシャル・アドバイザリー（FA）業務に特化したアドバイザリーファームである。グループ親会社は独立系企業価値評価ファームのプルータス・コンサルティング（2007年設立、霞が関ビルディング35階）で、その評価ノウハウをM&A実務に展開する目的で2017年1月に設立された。中小企業庁の中小M&A支援登録機関として正式に登録されており、本社（東京・霞が関ビルディング35階）に加え、大阪オフィス（梅田・ヒルトンプラザウエスト19階）、名古屋オフィス（名駅・エニシオ名駅16階）、福岡オフィス（博多駅前・NMF博多駅前ビル2階）の4拠点体制で全国の中堅・中小企業の事業承継M&Aに対応する。

サービスはM&Aアドバイザリー事業に特化し、譲渡側または譲受側いずれか一方のクライアントの代理人として一貫支援する。仲介業務は行わず、利害が対立する売主・買主双方から報酬を受け取らないFA形態を貫いており、利益相反のないクライアントサイド交渉を実現する点が特徴。報酬体系は親会社プルータス・コンサルティング系統の知見を踏まえたFA成功報酬モデルで、中小M&Aガイドラインに沿った運用を行う（具体的な料金は要問合せ）。グループ親会社のプルータス・コンサルティングは年間1,000件超の有価証券設計・企業価値評価実績を持ち、NTTドコモ完全子会社化、SONYフィナンシャルホールディングス、東芝、トヨタAA型種類株式、関西スーパー経営統合、伊藤忠テクノソリューションズ完全子会社化、NTTデータグループ完全子会社化などの歴史的大型案件でフェアネス・オピニオンを提供してきた評価のプロフェッショナル集団であり、当社はその評価ノウハウをバックボーンに親族外承継・MBO・カーブアウトなど広範な事業承継スキームに対応する。

代表取締役会長の野口真人氏は、京都大学経済学部卒・京都大学経営管理大学院特命教授で、みずほ銀行（旧富士銀行）、JPモルガン・チェース銀行、ゴールドマン・サックス証券を経て2004年にプルータス・コンサルティングを設立した経歴を持つ。代表取締役社長の門澤慎氏は、慶應義塾大学経済学部卒・京都大学経営管理大学院博士課程修了・公認会計士で、マツダ、有限責任監査法人トーマツ、プルータス・コンサルティングにてM&Aアドバイザリー・株式価値算定・財務DD・資本政策アドバイス業務に従事した後、2017年に当社を立ち上げた。著書に「社長、会社を誰に、どう継がせますか？」（かんき出版）、共著「企業価値評価の実務Q&A」（中央経済社）等。中小企業庁の中小M&A支援登録機関として登録されており、中小M&Aガイドラインに準拠した倫理的な事業承継支援を行う。