株式会社コーポレート・アドバイザーズM&A

基本情報

強み

日本クレアス税理士法人グループ傘下のM&A仲介専業会社。2007年2月設立、本社は東京都千代田区霞が関ビルディング33階。代表取締役は中村亨氏（公認会計士・税理士）。グループ全体で社員数600名（税理士57名・公認会計士18名・社労士22名・弁護士9名）、税務会計・FAS（株価算定/財務調査/企業再編）・人事労務・相続事業承継・法律顧問までワンストップ提供。日本クレアス・グループとして20年間で累計2,000件以上のM&A支援実績（仲介・助言・買収監査・株価算定・PMI）を保有。M&A仲介・助言実績の約8割がM&A潜在層へのアプローチによる「シナジーが見込めるM&A」の実現実績で、ターゲットリスト作成力・潜在層売却ニーズの引出しノウハウ・業種別価格相場交渉力が強み。IT・情報通信、人材サービス、建設、不動産、介護、調剤薬局領域で有力な買い手情報を多数保有。マッチングプラットフォーム「CREASマッチング」を運営。中小M&Aガイドライン（第3版）遵守宣言済。

手数料体系

完全な「着手金無料」体系。M&A初期相談・企業価値シミュレーション・強み課題分析・相手先候補提示・説明資料作成支援・トップ面談セッティングまで、基本合意契約締結前のすべてのフェーズを無料でサポート。
2段階の成果連動報酬：
　・中間報酬：基本合意契約書の締結時に発生（DDサポート・最終条件調整に対応）
　・成功報酬：最終契約締結・実行時に発生（株価レーマン方式）
株価レーマン方式：株式価額のみを料率計算の対象とする。「企業価値レーマン」「総資産レーマン」よりコストを抑えた手数料体系。売り手・買い手双方で同一の株価レーマン方式を採用。
料率は対象株式価額に応じた累進的なレーマン方式（公式サイトで詳細図示）。

こんな売主におすすめ

• 後継者不在で事業承継・会社売却を検討している中小企業オーナー
• 着手金や月額顧問料の負担を避けたい譲渡側経営者
• 会計・税務・法務・労務までワンストップで支援を受けたい売却検討企業
• IT・Webサービス・システム開発業界の譲渡を検討しているオーナー
• 人材派遣・士業・金融・警備分野でM&A候補先を探したい経営者
• 建設・土木・工事・運送業の事業承継案件で買い手を探している企業
• 不動産・ビルメンテナンス事業の譲渡を検討する経営者
• 介護・福祉・教育、調剤薬局・ドラッグストアなど規制業種のM&A経営者
• 企業価値シミュレーション（無料）で自社株価相場を把握したいオーナー経営者
• 株価レーマン方式でコスト最適化された手数料体系を求める経営者
• 買い手として「シナジーが見込めるM&A」を実現したい事業会社
• PMI（買収後の統合）まで会計事務所主導で伴走してほしい買収企業

株式会社コーポレート・アドバイザーズM&A（Corporate Advisers M&A Co., Ltd.）は、2007年2月設立、東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階に本社を構える日本クレアス税理士法人グループ傘下のM&A仲介専業会社です。代表取締役は中村亨氏（公認会計士・税理士、日本公認会計士協会所属／東京税理士会麹町支部所属）。日本クレアス・グループはグループ社員数600名（税理士57名・公認会計士18名・特定社会保険労務士7名・社会保険労務士15名・弁護士9名）を擁し、会計・税務、M&A、FAS、相続・事業承継、人事労務、法律顧問、IFRS／決算開示、内部統制（J-SOX）支援までをワンストップで提供しています。中小M&Aガイドライン（第3版）の遵守宣言を行っており、業務内容はM&A仲介／M&Aアドバイザリー／事業承継コンサルティング。

料金体系は「着手金無料」「双方株価レーマン方式」が最大の特徴です。M&A初期相談、企業価値シミュレーション、会社の強み・課題分析、相手先候補の提示、相手先への説明資料の作成支援、トップ面談セッティング、基本条件の調整までの全ステップを基本合意契約締結まで無料でサポート。報酬は2段階の成果連動制で、基本合意契約書締結時に中間報酬、最終契約締結・実行時に成功報酬が発生します。成功報酬は売り手・買い手双方で「株価レーマン方式」を採用しており、株式価額のみを料率計算の対象とすることで、「企業価値レーマン方式」や「総資産レーマン方式」と比較してコストを抑えた手数料体系となっています。マッチングプラットフォーム「CREASマッチング」を自社運営し、IT・Webサービス・システム開発、人材派遣・士業・金融・警備、建設・土木・工事・運送、不動産・ビルメンテナンス、介護・福祉・教育、調剤薬局・ドラッグストアなど多数の業種カテゴリで案件を取り扱っています。

日本クレアス・グループ全体でこれまでに20年で累計2,000件以上のM&A支援実績（仲介・助言業務、買収監査、株価算定、PMI等）を有し、M&A仲介・助言実績の約8割が「M&A潜在層」へのアプローチによる「シナジーが見込めるM&A」の実現実績です。①ターゲットリスト作成、②M&A潜在層の売却ニーズを引き出すノウハウ、③業種ごとの特性や価格相場を踏まえた条件交渉力——という20年間で培ったノウハウを軸に、IT・情報通信、人材サービス、建設、不動産、介護、調剤薬局領域で有力な買い手情報を多数保有。会計・税務・法務・労務専門家との連携で、譲渡企業オーナーには事業承継M&A初期相談から相続対策・財産コンサルティングまで、買い手企業には譲渡案件提案からPMI（買収後の統合業務）支援まで対応します。グループ顧客総数は11,050（法人5,200・非営利法人200・クリニック等800・個人4,800）。