大和PIパートナーズ株式会社

基本情報

強み

大和証券グループの投資中核企業として、1998年に金銭債権投資業務を開始。日本の不良債権オフバランス化の流れを先導し、その後、国内外のプライベート・エクイティ投資、不動産投資、ノンリコースローンへと業務範囲を拡大してきました。現在は「金銭債権・不動産投資」「国内プライベート・エクイティ投資」「ベンチャー／プライベート・エクイティ投資（海外）」の3ドメインで自己勘定投資を展開。投資業務経験10年超のシニアメンバーに加え、弁護士・税理士・不動産鑑定士・司法書士・一級建築士・中小企業診断士など多数の有資格者を擁するプロフェッショナル集団です。エクイティとデットの双方に精通するからこそ可能なスキームの提供、自己資金だから可能な迅速かつ柔軟な投資実行、IPOを含む大和証券グループのネットワークを活用したエグジットまで一貫した支援が強みです。シンガポールにも現地法人（Daiwa PI Partners Singapore Pte. Ltd.）を有し、アジア各国の高成長未公開企業への投資も行っています。

手数料体系

自己資金によるプリンシパル投資（プライベート・エクイティ／金銭債権・不動産／海外VC）を主軸とするため、第三者向けのM&A仲介・FA成功報酬体系は公表していません。投資業務は自己勘定で実行され、投資先には大和証券グループのネットワークを通じてIPO・他社M&Aによるエグジット支援まで一貫して提供されます。プライベート・エクイティ投資累計5千億円超、金銭債権投資累計1兆円超の実績を有し、必要に応じて中間持株会社の設立や事業再生スポンサー出資など、エクイティ・デット双方に精通したスキーム設計が可能です。

こんな売主におすすめ

• 自己資金による迅速な投資実行を求めるオーナー
• 事業再生・財務改善のためのスポンサー資金を必要とする企業
• グループ・カーブアウト案件の譲渡先を探している事業会社
• オーナー一族が一部株式の売却・流動化を検討している非上場企業
• 成長資金とハンズオン支援を求める中堅オーナー企業
• アジア進出を見据えた海外投資・パートナリングを検討する企業
• ノンリコースローンや金銭債権の機動的な投資マネー供給を必要とする金融機関
• 中間持株会社設立による業界再編・事業承継スキームを検討する企業
• IPO・他社M&Aによるエグジットも視野に入れたいオーナー
• エクイティとデットを組み合わせた複層的な資本政策を検討するCFO

大和ＰＩパートナーズ株式会社は、大和証券グループの投資中核企業として、1998年に金銭債権投資業務を開始したプリンシパル・インベストメント会社です。本社は東京都千代田区丸の内のグラントウキョウ ノースタワーに置かれ、シンガポールにも現地法人（Daiwa PI Partners Singapore Pte. Ltd.）を構えています。現在は「金銭債権・不動産投資」「国内プライベート・エクイティ投資」「海外（アジア中心）ベンチャー／プライベート・エクイティ投資」の3つのドメインで自己勘定投資を展開し、投資先の企業価値向上と地域社会の活性化を志向しています。

サービス・料金として、第三者向けのM&A仲介・FAサービスではなく、自己資金によるプリンシパル投資を中核としているため、成功報酬や仲介手数料といった一般的なM&A仲介向け料金体系は公表されていません。投資実績はプライベート・エクイティ投資が累計5千億円超、金銭債権投資が累計1兆円超に達し、バイアウト・グロース・メザニン・事業再生スポンサー出資など、案件の局面に応じて柔軟なスキームを設計できる点が特徴です。投資後は大和証券グループのネットワークを活用したIPOや他社M&Aによるエグジット支援、PMI支援まで一貫して提供されます。

代表者・登録状況として、代表取締役社長は早川由紀氏、取締役会長は小林奨氏が務めています。同社はM&A支援機関登録制度の登録仲介業者として登録されているわけではなく、大和証券グループにおける投資業務専門会社として位置付けられます。プロフェッショナル集団として、投資業務経験10年超のシニアメンバーに加え、弁護士・税理士・不動産鑑定士・司法書士・一級建築士・中小企業診断士など多数の有資格者を擁し、エクイティとデット双方に精通した体制を構築しています。