三菱UFJモルガン・スタンレーPEキャピタル

基本情報

強み

三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG、出資60%）とモルガン・スタンレー（出資40%）が2010年5月1日に設立した日本における証券合弁事業（JV）の投資銀行・PE/キャピタル業務領域。MUFGの国内中堅・大企業ネットワークとモルガン・スタンレーのグローバルM&A・キャピタルマーケッツ実績を組み合わせることで、ジャパン・カバレッジでも国内最高峰のM&A・ECM・DCMリーグテーブル実績を継続的に維持している。M&A・買収・カーブアウト・MBO・事業承継・クロスボーダーM&A・JV組成を含むフルラインの投資銀行アドバイザリーに加え、グローバルPEファンド／オルタナティブ商品をMUFGのプライベートバンキング顧客や事業会社に提供する点が特徴。本社は千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル。

手数料体系

投資銀行業務（M&Aアドバイザリー・FA、IPOアドバイザリー、株式・社債発行引受等）の手数料は案件規模・複雑性に応じた個別見積。M&A案件は着手金・中間金・成功報酬（レーマン方式に類似する成果報酬体系）の組合せが基本で、PE/プライベート・キャピタル業務（プライベート・エクイティ商品の組成・販売、機関投資家・PB顧客向け代替投資商品の提供）は手数料は商品ごとに異なり、個別契約で開示される。中小M&A案件は対象外で、大型・中堅以上の案件が中心。

こんな売主におすすめ

• 時価総額数百億円以上の上場企業オーナー・大株主
• 海外子会社・海外事業のクロスボーダーM&Aを検討する事業会社
• カーブアウト・スピンオフを伴う組織再編を計画する大手企業
• グローバルPEファンドへの売却を視野に入れる成長企業オーナー
• MBO・公開買付け（TOB）を検討する経営陣
• IPOとM&Aのデュアルトラックを検討する成長企業
• MUFGメインバンクで投資銀行サービスを統合的に受けたいオーナー
• リーグテーブル上位のグローバル投資銀行を起用したい大型案件オーナー
• 大型クロスボーダー案件で国内外双方のネットワークが必要な売主
• 機関投資家向けPE/オルタナ商品の組成を要するファミリー・オフィス

会社概要：三菱UFJモルガン・スタンレーPEキャピタル（正式：三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の投資銀行本部 プライベート・キャピタル業務領域）は、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）とモルガン・スタンレーが2010年5月1日に発足した日本における証券合弁事業（JV）の中核業務の一つ。MUFGが60%、モルガン・スタンレーが40%を出資するMUFGの連結子会社で、本社は〒100-8127 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル。投資銀行本部内に株式・債券引受、M&Aアドバイザリー、PE/プライベート・キャピタル、リサーチ等の機能を備える。

サービス・料金：M&Aアドバイザリー・FA、TOB（公開買付け）助言、MBO支援、クロスボーダーM&A、カーブアウト・スピンオフ助言、IPOアドバイザリー、ECM/DCM引受、PE/オルタナティブ商品の組成・販売を行う。M&A報酬は着手金・中間金・成功報酬の組合せが基本で、案件規模・複雑性に応じてレーマン方式に類似する成果報酬体系で個別見積。リテール顧客向けの中小M&A仲介は対象外で、上場企業・大型未上場企業向けのアドバイザリーに特化。本邦M&A／ECM／DCMのリーグテーブルでは継続的に上位を維持している。

登録・出資構成：第一種金融商品取引業者（関東財務局長（金商）第2336号）として証券業を営む三菱UFJモルガン・スタンレー証券の投資銀行・PE業務として運営。MUFG（60%）／モルガン・スタンレー（40%）の合弁により、MUFGの国内ネットワークとモルガン・スタンレーのグローバルM&Aプラットフォーム双方を活用できる体制が最大の強み。グループ内の三菱UFJキャピタル（VC）、三菱UFJキャピタルパートナーズ（バイアウトPE）、Mitsubishi UFJ Trust Investment Technology Institute、モルガン・スタンレー・キャピタル等とも連携可能。