基本情報
| 会社名（正式） | 株式会社日本創生投資 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階 |
| 設立年 | 2016年 |
| 支援機関タイプ | M&Aアドバイザリー（FA） / ブティックFA |
| 対応エリア | 全国対応 |
| 得意業種 | IT・Web・SaaS / サービス業 / 不動産業 / 医療・介護・福祉 / 卸売・小売業 / 建設業 / 教育・学習支援 / 製造業 / 農林水産業 / 運輸・物流業 / 金融・保険業 / 飲食・宿泊業 |
| 手数料体系 | 料金応相談 |
| 対応企業規模 | 年商10〜30億円 / 年商1〜5億円 / 年商1億円以下 / 年商5〜10億円 |
| 特徴タグ | スモールM&A対応 / 中小企業特化 / 地方案件対応 / 後継者不在特化 |
強み
2016年4月22日設立、東京都千代田区丸の内に本拠を置く中小企業向け事業承継・事業再生専門のプライベートエクイティ（PE）ファンド運営会社。代表取締役社長の三戸政和氏は、ソフトバンク・インベストメント（現SBIインベストメント）にて運用総額1,500億円規模のVC業務を経験し、ベストセラー『サラリーマンは300万円で小さな会社を買いなさい』『資本家マインドセット』『日本をダメにした財務省と経団連の大罪』の著者として知られる。スモールM&A・事業承継専門のウェブメディア『SMALL M&A .com』も運営し、後継者不在中小企業に対するPEファンドによる直接買収・経営再建・事業再生を一気通貫で支援。仲介ではなく自己資金型の投資のため、買い手として確実性が高く、株式譲渡後も投資先の経営に深く関与してハンズオン支援を行う点が、伝統的なM&A仲介とは大きく異なる差別化ポイント。アドバイザーには公認会計士・税理士の宮園伸吾氏（あずさ監査法人／リサ・パートナーズ／ジェイ・ウィル・パートナーズ出身）が参画し、財務デューデリジェンス・株価算定・再生計画策定の専門性を備える。
手数料体系
PEファンド方式による直接投資が中心で、株式会社日本創生投資が運営するファンドが事業承継・事業再生案件の株式取得を行うため、伝統的なM&A仲介手数料体系（着手金・中間金・成功報酬・レーマン方式）は基本的に適用されない。投資検討段階のソーシング・デューデリジェンスは無償で実施し、投資実行に至った場合のリターンはファンドのキャピタルゲイン（株式売却益）による。アドバイザリー業務単独での受託は限定的で、案件ごとに個別協議となる。
こんな売主におすすめ
- 後継者不在で第三者承継先を探す中小企業オーナー
- 業績不振でも事業価値を残したい再生フェーズの経営者
- 親族内承継が困難で外部株主に経営を委ねたい経営者
- 株式譲渡後もハンズオン支援で会社を成長させたい売主
- 短期の仲介手数料負担を避けたい売主
- PEファンドによる確実な買い手を探す中小企業経営者
- VC・PE運用に経験豊富な投資家へ会社を託したい経営者
- 事業承継と事業再生の両方の側面でサポートを受けたい売主
- スモールM&A領域で年商1〜10億円規模の事業承継を考えるオーナー
- 海援隊精神に共感し地域社会への貢献を重視する経営者
- 地方発の中小企業の株式売却を検討するオーナー
- 金融知識・経営戦略を併せ持つ買い手を探す売主
株式会社日本創生投資は、2016年4月22日に三戸政和氏（代表取締役社長）によって設立された、中小企業向け事業承継・事業再生専門のプライベートエクイティ（PE）ファンド運営会社である。本社所在地は〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階。三戸氏はソフトバンク・インベストメント（現SBIインベストメント）出身で、運用総額1,500億円規模のVC業務を経験した後、兵庫県議会議員、英国Tajimaya UK代表取締役社長を経て同社を創業。著書『サラリーマンは300万円で小さな会社を買いなさい』はベストセラーとなり、スモールM&A・小規模事業承継領域における日本国内のオピニオンリーダーとして知られる。
サービスの中核はPEファンドによる直接投資。後継者不在の中小企業や事業再生フェーズにある企業に対し、株式取得（経営権移転）→ハンズオン支援→収益改善・成長戦略実行→ exit（株式売却）という投資サイクルを通じて、事業価値の維持・拡大を実現する。仲介ではなく自己資金型の投資のため、買い手としての確実性が高く、売主に対する伝統的な仲介手数料（着手金・中間金・成功報酬・レーマン方式）は基本的に発生しない。投資検討段階のソーシング・デューデリジェンスは無償で実施。スモールM&A・事業承継専門のウェブメディア『SMALL M&A .com』も運営し、業界全体への啓発活動も展開している。
代表の三戸政和氏（同志社大学卒）の経歴は、ソフトバンク・インベストメント インキュベーション部、SBIホールディングス海外事業部シンガポール駐在、兵庫県議会議員、Tajimaya UK 代表取締役社長を歴任。アドバイザーとして公認会計士・税理士の宮園伸吾氏（あずさ監査法人／リサ・パートナーズ／ジェイ・ウィル・パートナーズ／宮園会計事務所、慶應義塾大学卒）が参画し、財務デューデリジェンス・株価算定・再生計画策定の専門知見を補完する。中小企業庁のM&A支援機関登録制度における登録番号は本ページ作成時点で公表値を確認できず、最新情報は中小企業庁のM&A支援機関登録制度データベース（https://ma-shienkikan.go.jp/search）にて確認されたい。問い合わせ先は info@nipponci.com。