バンク・オブ・ストラテジー株式会社

基本情報

強み

バンク・オブ・ストラテジー株式会社（BOS）の強みは、M&A仲介単体ではなく企業ブランド（「のれん」）を磨き上げて売却価値を高めるグロース型M&Aと、経営再建に根ざしたターンアラウンド型M&Aの両輪を提供できる点にあります。専任チームにはM&Aコンサルタント、弁護士、公認会計士・税理士、不動産、マーケティングの各専門家が揃い、売却までのブランディング・集客支援、資金調達（エクイティ・銀行融資）、事業計画・ピッチデック作成、外部CFO派遣まで伴走します。店舗単位のM&A「NOREN M&A」ブランドでは造作譲渡や独立・開業コンサルにも対応。業種別ではIT・製造・飲食・食品・美容・宿泊で実績を持ち、私的整理・民事再生・破産案件などの再生型M&Aにも対応します。完全成功報酬制（着手金・中間報酬・月額報酬すべて無料）で、負債を含めない株式価値・事業価格ベースのレーマン方式を採用。最短3ヶ月程度からのクロージング対応も可能です。

手数料体系

【譲渡企業（売り手）】完全成功報酬制。着手金・月額報酬・中間報酬すべて無料（※詳細DD・バリュエーションレポート作成費用を除く）。
【譲受企業（買い手）】着手金・月額報酬無料。マッチング後の段階で別途報酬の取り決め。

【成功報酬：株価レーマン方式】譲渡対価（負債を含まず株式価値・事業価格ベース）に対し下記料率を適用。
・10億円以下の部分：5%
・10億円超〜30億円以下の部分：4%
・30億円超〜50億円以下の部分：3%
・50億円超〜100億円以下の部分：2%
・100億円超の部分：1%
※一定の下限報酬あり（金額は非公開。公式サイト記載）。
※株式価値・事業価格ベースで算出するため、負債込みの移動総資産方式より手数料負担を抑えやすい。

こんな売主におすすめ

• 外食・飲食・食品・宿泊・美容など業種特化型のM&A支援を希望する経営者様
• 売却前にブランディングやマーケティングで企業価値を高めたい成長企業のオーナー
• 着手金・中間金・月額固定を一切支払わずにM&Aを進めたい方
• 譲渡対価（株式価値・事業価格）ベースのレーマン方式で手数料を抑えたい方
• 私的整理・民事再生・破産案件など再生型M&Aを検討中の経営者様
• 店舗単位の造作譲渡・小規模M&A（NOREN M&A）を希望する飲食店オーナー
• 弁護士・公認会計士・不動産・マーケターを含む専任チーム対応を望む方
• 資金調達（エクイティ・銀行融資）を並行して進めたいスタートアップ経営者
• 中小M&Aガイドライン（第3版）遵守の登録支援機関に依頼したい方
• 最短3ヶ月程度からのスピード感でクロージングを目指したい経営者様

バンク・オブ・ストラテジー株式会社（BOS／BANK OF STRATEGY Co., Ltd.）は、2015年12月に設立された独立系のM&Aアドバイザリー・企業再生会社です。本社は東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル1311。代表取締役は中塚進悟氏。「のれん（ブランド）の仲人」をコンセプトに、M&Aアドバイザリー、事業承継、企業再生（私的整理・民事再生・破産案件）、企業価値算定を中核としつつ、店舗単位のM&A「NOREN M&A」、資金調達・外部CFOサービス「BOSキャピタル」、マーケティング事業（CI戦略・SNS・動画メディア・Uber Eats導入支援など）を一体で提供する総合支援体制が特徴です。

手数料体系は完全成功報酬制で、着手金・月額報酬・中間報酬は一切かかりません（詳細なデューデリジェンス・バリュエーションレポート作成費用を除く）。成功報酬は負債を含めず、株式価値・事業価格をベースに算出する独自のレーマン方式を採用しており、譲渡価額10億円以下の部分が5%、10億円超〜30億円以下が4%、30億円超〜50億円以下が3%、50億円超〜100億円以下が2%、100億円超が1%です。移動総資産方式を採用する大手仲介会社と比較して手数料負担を抑えやすい設計です。なお、一定の下限報酬（金額は非公開）を設けています。

IT・製造・飲食・食品・美容・宿泊など業種別の成約実績を持つM&Aコンサルタントに加え、弁護士、公認会計士・税理士、不動産、マーケティングの専門家が御社専任チームとして対応します。ターンアラウンドマネージャー（企業再生家）としての経験もあり、資金難や私的整理検討中の企業への再生型M&Aにも対応。2021年11月に中小企業庁「M&A支援機関に係る登録制度」に登録し、「中小M&Aガイドライン（第3版）」遵守を宣言しています。取引銀行は三井住友銀行日本橋支店。