フロンティア・マネジメント株式会社

基本情報

強み

東証プライム市場上場（証券コード：7038）の独立系M&Aアドバイザリーファーム。2007年1月4日設立、本社は東京都港区六本木の住友不動産六本木グランドタワー41階。代表取締役は大西正一郎氏、資本金3.95億円、従業員数はグループ連結417名（2025年12月末現在）。大阪・福岡の国内支店に加え、シンガポール支店・パリ支店を展開し、欧州を中心に20か国以上にまたがるM&Aファーム連合「CFI（Corporate Finance International）」の日本唯一のメンバーファームかつ出資者として、ミッドキャップのクロスボーダー案件を強みとする。フランスのM&AアドバイザリーAthemaとは資本業務提携関係にある。

2023年Bloomberg日本M&Aマーケットレビュー アドバイザー・ランキングにおいて、M&A件数・取引金額ともに大手金融機関に次ぐ実績で独立系トップクラスにランクイン。M&Aバンカー、戦略コンサルタント、証券アナリストをワンチームに統合し、M&A戦略検討・ロングリスト作成・デューデリジェンス・企業価値算定・フェアネスオピニオン・契約交渉・クロージングからPMI（買収後統合）および経営執行支援（プロ経営者人材提供）までを一気通貫で提供できるのが最大の差別化ポイント。経営コンサルティング事業、経営執行支援事業、M&Aアドバイザリー事業、再生支援事業、投資事業、制度関連助言業務、教育研修事業、資金支援業務の8事業を統合運営し、「M&Aアドバイザリー×コンサルティング」の両輪で案件成功確率を高める設計となっている。

手数料体系

【手数料体系】案件規模・スキーム・難易度に応じて個別見積もり（料金応相談）。
【伝統的FA型】リテイナー（着手金）＋マイルストーンフィー（中間金）＋成功報酬（レーマン方式ベース）を基本とする独立系FAの標準的な料金構造。
【標準料率・最低手数料】非公開（公式サイト・IRリリース等でも非開示）。ミッドキャップ〜ラージキャップ案件の取扱が中心で、公募見積もりに近い形で個別に設定される。
（出典：公式サイト「M&Aアドバイザリー」ページ、2023年Bloomberg日本M&Aマーケットレビュー）

こんな売主におすすめ

• 譲渡対価が数十億円〜数百億円規模のミッドキャップ・ラージキャップ売却を検討する経営者
• 上場企業・上場企業子会社・グループ再編案件を検討する経営者
• 戦略コンサルティング視点からM&A戦略を立案したい経営者
• クロスボーダー（海外売却・海外買収）案件を検討する経営者
• PMI（買収後統合）まで一気通貫で任せたい経営者
• 独立系（金融機関・証券会社系列ではない）FAに依頼したい売主
• 産業調査部・アナリストによる業界分析を踏まえた売却戦略を希望する経営者
• プロ経営者人材の派遣を含む経営執行支援を求める企業
• 事業再生（ターンアラウンド）を伴う事業売却を検討する経営者
• フェアネスオピニオンが必要な組織再編案件を抱える上場企業
• 欧州・アジア・北米の買い手候補ネットワークを活用したい売主
• 東証プライム上場の高いガバナンスを求める売主

フロンティア・マネジメント株式会社（Frontier Management Inc.）は、2007年1月4日に設立された東証プライム市場上場（証券コード：7038）の独立系M&Aアドバイザリーファーム。本社は東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー41階、代表取締役は大西正一郎氏、資本金3.95億円、従業員数はグループ連結417名（2025年12月末現在）。国内は本社（東京）のほか大阪支店（大阪市中央区今橋）・福岡支店（福岡市博多区博多駅中央街）、海外はシンガポール支店・パリ支店を展開。加盟団体は日本経済団体連合会、日本プライベート・エクイティ協会、CFI（Corporate Finance International）、日本貸金業協会、財務会計基準機構（FASF）。2023年Bloomberg日本M&Aマーケットレビューにおいてアドバイザー・ランキングで件数・金額ともに大手金融機関に次ぐ実績を残し、独立系FAトップクラスに位置する。中小企業庁「M&A支援機関登録制度」の登録フィナンシャル・アドバイザー。

サービス・料金体系：事業セグメントは経営コンサルティング事業、経営執行支援事業、M&Aアドバイザリー事業、再生支援事業、投資事業、制度関連助言業務、教育研修事業、資金支援業務の8事業。M&Aアドバイザリー業務では、M&A戦略立案、対象企業選定・アプローチ、事業・財務・税務デュー・ディリジェンス、企業価値・株式価値・統合比率算定、フェアネスオピニオン作成、意向表明書提出支援、各種契約交渉、プレスリリース・IR資料作成、クロージング手続きを提供。ポストM&A（PMI）コンサルティング、統合プラン・事業戦略・中期計画策定、組織・ガバナンス設計、人事・会計・システム統合、プロ経営者人材派遣（経営執行支援）までを含む。料金体系は案件規模・複雑性に応じた個別見積もり（料金応相談）で、独立系FA標準のリテイナー（着手金）＋マイルストーンフィー（中間金）＋成功報酬（レーマン方式ベース）が基本構造。標準料率は非公開。

代表者・登録状況：代表取締役は大西正一郎氏。取締役は西澤純男氏、村瀬協吾氏、西原政雄氏。監査等委員である取締役に梅本武氏、今村敬氏、菊地麻緒子氏。情報セキュリティマネジメントシステム認証JIS Q 27001:2025（ISO/IEC 27001:2022+Amd 1:2024）登録番号J0851を取得。特長は、(1)東証プライム上場の独立系FAトップという業界唯一無二のポジショニング、(2)M&Aバンカー・戦略コンサルタント・証券アナリストをワンチーム化した「M&Aアドバイザリー×コンサルティング」の一気通貫サービス、(3)全国金融機関ネットワーク＋CFIメンバーファーム連合による国内地方案件と海外ミッドキャップ・クロスボーダー案件への対応力。中小企業M&Aガイドライン（第3版）の遵守宣言を公表している。公式サイト：https://www.frontier-mgmt.com/