SBI辻・本郷M&A

基本情報

強み

SBIグループと辻・本郷グループの経営統合により、2023年10月に発足したM&Aアドバイザリー会社。SBIグループは全国の地方銀行との強固な提携ネットワークと、数千万規模の個人・760社以上の法人顧客基盤を有し、辻・本郷グループは全国88拠点・19,000社超の中堅中小企業支援実績を持つ税理士・会計士集団である。両グループのDNAを受け継ぎ、投資銀行や大手金融機関でのM&A実務経験者を擁しながら、FA（フィナンシャルアドバイザー）・仲介の双方に対応できる柔軟な体制を構築。代表取締役の小林堅悟氏はSMBC・MUFG・独立系M&Aブティックを含む約30年のM&Aアドバイザリー経験を持ち、オーダーメイドの支援を重視する。事前コンサルから戦略立案、マッチング、DD支援、クロージング、PMI視点までワンストップでカバーし、資本金5,000万円で事業承継型M&Aを中心に中堅中小企業を支援する。

手数料体系

完全成功報酬型に近い料金体系で、着手金・月額報酬は無料。中間報酬含む手数料は譲渡先候補を決定しM&Aを進めると決断された場合にのみ発生。成功報酬はレーマン方式で、取引金額5億円以下の部分5%、5億円超〜10億円以下の部分4%、10億円超〜50億円以下の部分3%、50億円超〜100億円以下の部分2%、100億円超の部分1%。成功報酬の最低額は2,500万円（消費税別）。

こんな売主におすすめ

• 後継者不在で事業承継型M&Aを検討している中堅中小企業オーナー
• SBIグループ傘下の金融力と会計事務所の専門性の両方を活用したい経営者
• 全国の地方銀行ネットワークを通じた買い手探索を重視する地方企業
• 辻・本郷税理士法人の税務・財務・労務・法務サポートと一体で進めたい方
• 上場（IPO）とM&Aの両方を将来の選択肢として比較検討したい成長企業
• 株主が分散しており資本政策の整理から始めたい社歴の長い企業
• 譲渡と譲受の双方を視野に入れて戦略的M&Aを進めたい経営者
• 仲介とFAの違いを理解した上で利益相反に配慮した助言を求める方
• DDやバリュエーションの実務を辻・本郷グループの専門家と連携して行いたい方
• 事業の一部譲渡やカーブアウトなど複雑な案件を検討している経営者
• 案件規模として数億円〜100億円程度の中堅中小企業の経営統合を検討している方
• 着手金・月額報酬を発生させずM&A検討を進めたい中堅中小企業の売主

SBI 辻・本郷M&A株式会社は、「総合金融を形成する企業集団」のSBIグループと、「税理士・会計士をコアとする専門家集団」の辻・本郷グループの経営統合により、2023年10月1日にSBI M&Aソリューション株式会社と辻・本郷M&Aソリューション株式会社が合併して誕生したM&Aアドバイザリー会社です。本社は東京都千代田区丸の内のサピアタワー18階、資本金は5,000万円、中堅中小企業の事業承継に係るM&Aアドバイザリー業務とコンサルティング業務を主事業としています。

サービスは事前コンサルティング、M&Aサービス（戦略立案・マッチング・DD対応・クロージング）、セカンドオピニオンまでを網羅し、仲介／FA（フィナンシャルアドバイザー）の双方に対応可能な体制を整えています。料金は着手金・月額報酬が無料で、成功報酬はレーマン方式（5億円以下5%・5〜10億円4%・10〜50億円3%・50〜100億円2%・100億円超1%）を採用。成功報酬の最低額は2,500万円（税別）で、中間報酬を含む費用は譲渡先候補が決定してM&A実行を判断した段階でのみ発生します。

代表取締役の小林堅悟氏は、SMBCグループ・MUFGグループ・独立系M&AブティックでM&Aアドバイザリーに従事し、約30年の業務経験を持つ業界ベテランです。SBIグループの全国の地方銀行・760社以上の法人ネットワーク、辻・本郷グループの全国88拠点で19,000社を超える中堅中小企業支援基盤を活かし、事業承継型M&Aから成長戦略型M&Aまで幅広くカバーします。中小M&Aガイドライン遵守宣言を公式サイトに掲載し、透明性の高いM&A支援を提供する登録M&A支援機関です。